미국주식 XLG : S&P500 상위 50개 기업 투자 ETF 분석

S&P 500은 미국에 상장된 시가총액 500위까지의 기업 주식들을 모아 지수로 나타낸 것입니다. 미국의 3대 증권시장 지수이기도 하죠. S&P 500에 투자하는 다양한 ETF가 있다는 것은 알고 계실 텐데요. 오늘은 그중 상위 50개 기업에만 투자하는 상품, XLG에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

1. XLG : S&P 500 TOP 50 기업 투자 ETF

 

XLG는 Invesco S&P 500 Top 50 ETF의 티커(약칭)입니다. 풀네임만 들어도 바로 감이 오시죠? S&P 500 상위 50개 기업의 실적을 그대로 따라가는 상품입니다. 인베스코에서 2005년에 출시한 상품으로, 총자산은 39.6억 달러 규모네요.

 

Top 50으로 명시되어 있지만, 실제로 XLG를 구성하는 종목은 50개를 살짝 넘는 수준입니다. 현재는 55개가량을 보유하고 있는데요. Top 10 구성 종목은 아래와 같습니다.

 

자료 출처 : etf.com

 

대부분 우리가 잘 알고 있는 기업들이죠? Top 10 기업의 비중이 전체의 절반이 넘는 56% 수준인데요. 시가총액을 기준으로 투자비율이 설정되기 때문에, 그만큼  상위 기업들이 미국 시장에서 차지하는 비중이 크다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

2. XLG 주가와 배당

 

2024년 4월 기준 XLG의 주가는 40달러 수준을 오르내리고 있습니다. 출시 당시 9달러 수준이었던 것을 생각하면 현재는 4배 이상 올랐다고 볼 수 있는데요. 아래의 차트를 참고하시기 바랍니다.

 

자료 출처 : investing.com

 

그렇다면 배당은 어떨까요. 마찬가지로 현재 기준 XLG의 배당수익률은 0.85%, 운용보수는 0.20%인데요. 사실상 거의 없다고 봐도 무방하네요. 배당주기는 분기입니다.

 

참고로 S&P 500 전체에 투자하는 ETF 상품들, SPY, IVV, VOO, SPLG의 주가와 배당 등 내용이 궁금하신 분들은 아래의 링크에서 확인하시기 바랍니다.

 

※ S&P 500 투자 ETF : SPY, IVV, VOO, SPLG

미국 S&P500 투자 ETF : SPY, IVV, VOO, SPLG 비교 분석

 

 

 

3. XLG vs SPLG(S&P 500 전체 투자) 비교

 

XLG는 성장성과 안정성 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 상품입니다. 하지만 상위 기업들, 즉 이미 검증된 기업들에만 투자하는 상품이다 보니 성장성 측면에서는 조금 부족할 수 있는데요. 물론 승자독식구조가 형성되는 산업에서는 오히려 상위 기업들만 지속적으로 성장하는 모습이 보이기도 합니다.

 

이쯤 되면 S&P 500 상위 기업들에만 투자하는 XLG와, 전체에 투자하는 다른 ETF들 간의 수익성에 어떤 차이가 있는지 궁금하실 수 있는데요. 그런 분들을 위해 여러 가지 ETF 중 1주당 가격이 비슷한 SPLG와 비교해 보았습니다.

 

자료 출처 : etf.com

 

두 가지 ETF의 지난 1년간 수익률을 비교한 차트입니다. 전체적인 흐름은 같지만 XLG가 앞서는 모습을 보이고 있는데요. XLG가 31.64%, SPLG가 24.58%를 기록했습니다. 생각보다 차이가 좀 있는데요. 지난 1년은 미국의 빅테크 기업 위주의 성장이 이루어졌기 때문입니다.

 

보다 긴 시간을 기준으로 하면 어떨까요? 결과는 역시 XLG의 승리입니다. 5년 평균 수익률은 15.4 : 13.4, 10년 평균 수익률은 13.9 : 12.4로 XLG가 우세하네요. 하지만 지난 1년보다 격차가 많이 줄어들기는 합니다.

 

 

그렇다고 해도 전체 기업에 투자하는 것보다 상위 기업에 투자하는 것이 반드시 옳은 선택이라고 추천드리기는 어렵습니다. 투자에 정답은 없으니까요. 본인의 기준과 성향에 따라 올바른 선택을 하시길 바라겠습니다.

 

오늘 내용은 여기까지입니다. 감사합니다.