미국주식 MGK : 초대형 성장 기업 집중 투자 ETF 분석

MGK는 Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF의 티커(약칭)입니다. 'Mega Cap Growth', 말 그대로 초대형 성장 기업에 투자하는 ETF인데요. 이름만 들었을 때는 상당히 괜찮아 보이지 않나요? 실제로는 어떤지, MGK에 대해 아래에서 보다 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

1. MGK : 초대형 성장 기업 투자 ETF

 

MGK는 뱅가드에서 2007년에 출시한 상품으로, 자산은 182억 달러 규모입니다. 앞서 언급한 대로, 미국 초대형 성장 기업에 집중적으로 투자하는 상품인데요. 아래의 6가지 특성을 고려하여 투자할 기업을 선택합니다.

 

1. 주당순이익(EPS)의 미래 장기 성장
2. 주당순이익의 미래 단기 성장
3. 주당순이익의 3년간 성장
4. 주당 매출의 3년간 성장
5. 현재 투자 대비 자산 비율
6. 자산 수익률

 

 

현재 총 84개 종목을 보유하고 있고, 상위 10개 종목은 아래와 같습니다. 사실상 S&P 500 상위 10개 종목과 거의 유사한데요. 10개 종목에 절반 이상인 62%를, 나머지에 38%를 투자하고 있습니다.

 

자료 출처 : etf.com

 

 

 

2. MGK 주가와 배당

 

2024년 4월 기준 MGK의 주가는 274달러 수준입니다. 출시 당시 50달러 정도였음을 고려하면 5배 이상 큰 폭으로 상승했음을 알 수 있는데요. 역시 미국의 대형 성장주는 믿을만한 것 같죠? 아래의 차트를 참고하세요.

 

자료 출처 : investing.com

 

현재 기준 MGK의 배당수익률은 0.46%, 운용보수는 0.07%이고 배당주기는 분기인데요. 유사한 ETF들과 동일하게 배당은 기대하지 않는 편이 정신건강에 좋습니다.

 

MGK는 대형 성장주에 투자한다는 측면에서 나스닥 100에 투자하는 QQQ와 자주 비교되는데요. 자세한 내용은 뒤에서 살펴보기로 하고, 먼저 QQQ에 대한 자료를 링크해 둘 테니 아래 페이지에서 확인하시기 바랍니다.

 

※ 나스닥 100 투자 ETF : QQQ, QQQM

미국주식 QQQ QQQM 나스닥 투자 ETF 주가 종목 배당 전망 정리

 

 

 

3. MGK vs QQQ(나스닥 100 투자) 비교

 

MGK는 현재와 미래를 고려한 기준에 따라 대형 성장주에 투자하고, QQQ는 나스닥 100, 즉 기술 대형주에 투자하기 때문에 보유 종목 상당수가 겹칠 수밖에 없습니다. 따라서 비교대상이 되기 쉬운데요. 하지만 QQQ는 아무래도 기술 기업에 집중하기 때문에, 투자 부문에서 약간의 차이가 있습니다.

 

자료 출처 : etf.com

 

전반적으로는 비슷하지만, 역시나 기술 부문에서는 QQQ의 비율이 높고 나머지 부문에서는 MGK의 비율이 높은데요. 특히 커머셜 서비스 분야에서의 차이가 크네요. 이 차이가 어떠한 결과를 만들어 냈을지 차트를 살펴보겠습니다.

 

자료 출처 : etf.com

 

지난 1년 간 수익률을 비교한 차트입니다. MGK 35.31%, QQQ 35.15%로 MGK가 살짝 우위에 있는데요. 중간중간 엎치락뒤치락하는 모습을 보이기 때문에 사실상 거의 차이가 없다고 봐도 무방합니다.

 

보다 긴 시간을 기준으로 삼으면 어떨까요? 5년 평균 수익률은 MGK 16.96%, QQQ 18.22%이고, 10년 평균 수익률은 MGK 15.39%, QQQ 18.2%입니다. 장기적으로 보면 빅테크 기업들의 대폭 성장으로 인해 QQQ가 우위에 있네요. 

 

 

잘 아시겠지만, 특정 종목이 반드시 더 나은 결과를 가져온다고 장담하기는 어렵습니다. 과거에 항상 더 나은 결과를 가져왔다손 치더라도 말이죠. QQQ와 MGK의 경우, 기술주에 초점을 맞추느냐, 아니면 조금 분산하느냐의 차이인데요. 본인의 기준과 성향에 따라 올바른 선택을 하시길 바라겠습니다.

 

오늘 내용은 여기까지입니다. 감사합니다.