한중엔시에스 공모주 청약 일정(24년 6월) 및 기업 분석

1995년 설립된 ESS(에너지저장장치) 전문기업 한중엔시에스가 오는 6월 코스닥 상장을 준비하고 있는데요. 오늘은 한중엔시에스의 공모주 청약 일정과, 사업 분야 및 실적 등에 대해 정리해 드리도록 하겠습니다.

 

 

 

1. 한중엔시에스 공모주 청약 일정

 

 

한중엔시에스의 이번 공모주 물량은 총 160만 주입니다. 공모주를 포함한 총 상장(예정) 주식수는 약 876만 주인데요. 5월 30일부터 6월 2일까지 기관 투자자를 대상으로 한 수요예측을 추진한 후, 6월 10일과 11일에 일반 청약을 진행할 예정입니다. 상장 주관사는 IBK투자증권이 맡았네요.

 

▶ 수요예측 : 2024년 5월 30일 목요일 ~ 6월 5일 수요일
▶ 청약일 : 2024년 6월 10일 월요일 ~ 6월 11일 화요일
▶ 주관사 : IBK투자증권
▶ 공모가 범위 : 20,000원 ~ 23,500원
▶ 상장일 : 미정(6월 중)

 

한중엔시에스의 공모가 밴드는 20,000원에서 23,500원입니다. 이번 공모를 통해 약 350억 원의 자금을 조달할 계획인데요. 공모 자금은 신제품 생산 확대를 위한 시설 투자, 차세대 수랭식 모델 개발을 위한 연구 등에 활용된다고 합니다. 상장 후 시가총액은 1,753억 원에서 2,016억 원 사이가 될 전망이라네요.

 

※ 한중엔시에스 기업개요

한중엔시에스 [IPO] 한중엔시에스 기업개요 - IRGO

 

 

2. ESS(에너지저장장치) 제조 전문기업 한중엔시에스

 

 

한중엔시에스는 1995년에 설립(대표 : 김환식)되어 20년 이상 자동차 부품 관련 사업을 영위하였습니다. 브레이크, 램프 등 자동차의 필수 부품을 생산하여 완성차 업체에 납품해 왔는데요. 2017년 코스닥 상장을 추진하였으나 미승인되며 사업 포트폴리오 전환을 시작하였습니다.

 

이후 한중엔시에스는 ESS 연구센터를 구축하고, 배터리 모듈, 전력변환기, 이동형 마이크로 ESS 등을 개발하며 ESS 제조 전문기업으로 재탄생했는데요. 그 결과, 코스닥 상장 재수에 성공하게 되었습니다.

 

※ 한중엔시에스 홈페이지

한중엔시에스

 

ESS 사업부 매출은 양산이 시작된 2021년부터 지속적으로 상승하고 있는데요. 2021년 89억 원에서 2023년 495억 원까지 성장하였습니다. 반면 내연기관 관련 제품 매출은 꾸준히 줄어들고 있는데요. 2021년 355억 원에서 2023년 247억 원까지 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

 

매출이 교차하며 전환이 이루어진 것으로 보이는데요. 다행히 전체 매출은 성장 중입니다. 2020년 711억 원이던 매출은 2023년 1,213억 원으로 성장하여, 업계에서도 사업 전환과 매출 성장을 동시에 이뤄낸 점을 높이 평가한다고 하네요.

 

다만 거래처가 한곳에 집중된 점, 사업 전환 과정에서 부채비율이 상승한 점은 위험 요소입니다. 2023년 기준 매출의 40% 이상이 삼성SDI로부터 발생하고 있고, 미래 매출도 삼성SDI 관련이 절반 이상으로 집계된다는데요. 거래처 다각화는 반드시 이루어야 할 과제로 보입니다.

 

또한 부채비율도 업계 평균(99%)을 한참 웃돌아 600% 이상(2023년)을 기록하고 있는데요. 이에 따른 이자 비용(2023년 42억)도 만만치 않기 때문에 사업 확장이 부담이 될 수 있다는 전망이 있다고 합니다.

 

한중엔시에스 측에서는 이 같은 문제들을 충분히 해결할 수 있고, 초격차 기술력 확보를 통해 ESS 분야 글로벌 탑티어 기업으로 성장하겠다는 포부를 밝혔는데요. 과연 기업의 예상대로 될지는 앞으로 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

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오늘은 6월 코스닥 상장을 추진 중인 기업, 한중엔시에스에 대해서 알아보았는데요. 6월에 공모주 청약을 진행하는 기업들이 더 궁금하신 분들은 아래를 참고하시기 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.

 

※ 24년 6월 공모주 청약 일정 모음

24년 6월 공모주 청약 일정(그리드위즈, 이노스페이스, 라메디텍, 씨어스테크놀로지, 한중엔시에